Vale encerra oferta global com US$ 19,4 bi

CEZAR FACCIOLI
Do Jornal do Commercio

A Vale comunicou o encerramento da distribuição pública primária de 256.926.766 ações ordinárias e de 189.063.218 ações preferenciais classe A, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Vale, inclusive sob a forma de American Depositary Shares (ADSs), representadas por American Depositary Receipts (ADRs), ao preço de R$ 46,28 por ação ordinária e US$ 29 ou 18,25 euros por ADS ordinário, e de R$ 39,90 por ação preferencial classe A e US$ 25 ou 15,74 euros por ADS preferencial, perfazendo o montante de US$ 19.434.193.128,68.

A curiosidade dos analistas e operadores, agora, deverá voltar-se para as prioridades de uso dos recursos. A Vale, Roger Agnelli à frente, tem insistido que o portfólio próprio, tanto no greenfield (projetos que partam do zero) quanto no brownfield (ampliações e modernizações), tem retorno incomparável.

Mesmo assim, bancos de investimento como Morgan Stanley e Bear Stearns divulgaram relatórios especulando os alvos prováveis de aquisição pela Vale, como a Morgan Freeport e a Alcoa.

Mesmo uma nova oferta pela Xstrata, em bases mais ambiciosas que os já impensáveis US$ 90 bilhões cogitados da vez anterior, não foi descartada. Nem o recuo de cotações ensaiado pelas commodities, no rastro dos primeiros sinais de desaquecimento na locomotiva chinesa, esvaziou de vez essas apostas.

No âmbito da Oferta Internacional foram colocadas 63.506.751 ações preferenciais classe A e 80.079.223 ações ordinárias sob a forma de ADSs representadas por ADRs. A quantidade total das ações objeto da Oferta já considera 24.660.419 ações preferenciais classe A emitidas pela Vale em razão do exercício da Opção de Lote Suplementar pelo Coordenador Líder da Oferta, opção esta que lhe foi concedida nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400 (o chamado "green shoe").

AUTORIZAÇÃO. A realização da Oferta Global, seus termos e condições e o aumento de capital da Vale foram autorizados em reuniões do Conselho de Administração da Vale realizadas nos dias 12 de junho de 2008, 1º de julho, 17 de julho e 5 de agosto e a fixação do preço por ação foi aprovada em reunião do Conselho de Administração da Vale realizada em 16 de julho de 2008 e a emissão das ações objeto da Opção de Lote Suplementar foi homologada em reunião do Conselho de Administração da Vale realizada ontem.

A distribuição primária foi previamente submetida à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e registrada sob o n.o CVM/SRE/REM/2008/010, em 17 de julho de 2008. O Anúncio de Encerramento da referida distribuição pública primária de ações ordinárias e de ações preferenciais classe A de emissão da Vale está sendo publicado hoje contendo todos os dados finais de distribuição das ações.